Faccio il consulente finanziario da oltre venticinque anni e ho sempre voluto stare al passo coi tempi e magari anche oltre quando possibile. Infatti la mia ultima società mandante prima dell'attuale, era all'epoca l’unica in grado di consentirmi il lavoro a parcella che ho perorato per quasi dieci anni, una novità assoluta per il nostro paese all'epoca.
Oggi lavoro per FINECO BANK, banca diretta multicanale quotata al MIB 40 e allo Stoxx 600 con oltre 1,5 milioni di clienti, è una delle maggiori reti di consulenza in Italia con importanti masse nel private banking e un totale AUM di oltre 100 miliardi in crescita costante ad un ritmo davvero importante.
Mi occupo di consulenza finanziaria per la clientela privata e le aziende. Il tutto è funzionale anche alla ottimizzazione fiscale, al passaggio generazionale, alla soddisfazione del dopo di noi magari tramite trust, ecc., ciò grazie alla nostra divisione Private Banking Solutions davvero avanzata e in continuo sviluppo. Le soluzioni d'investimento vengono infatti personalizzate: si analizza e si pianifica secondo gli obiettivi, poi si monitorizza intervenendo nel caso di cambiamenti di mercato, delle esigenze dei clienti o della disponibilità di nuovi prodotti/servizi finanziari, FINECO BANK è un broker in continua evoluzione sul fronte fornitori e assemblaggio prodotti vista anche la “fucina” Fineco Asset Management a Dublino.
La mandante corrente è una leader di mercato in Italia ed è una best practice presa ad esempio dalla concorrenza e molto osservata anche dall’estero: i maggiori azionisti di FINECO BANK sono i più grandi asset manager del mondo. Ho a disposizione supporti finanziari, informatici e di formazione di livello inimmaginabile anche solo fino a qualche anno fa. Il mio desiderio è quello di avere sempre più clienti, di poter risolvere sempre più esigenze, di avere a disposizione sempre più strumenti per poter soddisfare la clientela sempre di più.